文章來源：摩熵醫藥
近日，多家原料藥上市公司相繼披露了2024年三季報，不少原料藥企業都走出頹勢，拿出了超出市場預期的業績表現。作為多年位列全球最大的原料藥生產和出口國，我國原料藥企業的綜合實力和發展態勢一直備受矚目。
摩熵咨詢最新發布的《2023年醫藥企業綜合實力排行榜》報告對中國原料藥企業進行了全面深入的評估與排名，為我們揭示了中國原料藥產業的現狀與未來趨勢，以期為行業內外提供了權威的數據參考，也為原料藥企業的發展路徑提供清晰的指引。
1. 原料藥產業將實現綠色發展下的高質量發展
（1）環保政策趨嚴，行業集中度進一步提高
原料藥屬于重污染行業，“十三五”至“十四五”期間，國家強化原料藥產業綠色發展政策，旨在提升產業質量。預計2025年，國內原料藥產業結構將更優化，綠色生產比例大增，高端特色藥市場擴大，中小產能逐步淘汰，行業集中度顯著提升。
（2）“十四五”聚焦高質量發展，助力產業附加值提升
2021年11月9日，兩部委發布《關于推動原料藥產業高質量發展實施方案的通知》。強調發展特色與創新原料藥，提升高附加值產品比重。此外，2022年1月出臺的《“十四五”醫藥工業發展規劃》》提出鞏固原料藥優勢，發展高技術門檻新品種及新類型產品，推動原料藥產業價值鏈升級。
（3）帶量采購帶動原料藥需求量增長
《醫保藥品管理改革進展與成效藍皮書》顯示，帶量采購的制度設計實現了量升價降的效果，2021年一季度與2015年相比，第一批國家集采藥品的用量增長了3.5倍，藥品金額減少了3.6%，由此催生更多原料藥需求。
2. 原料藥企業東強西弱，沿海與中部密集
截至2023年底，中國共有1661家化學原料藥生產企業，主要分布在沿海發達地區及中部地區，而西部尤其是西北部地區企業數量較少，呈現出東強西弱的格局。
東部沿海省份由于經濟發達，交通便利，產業鏈完善，吸引了大量原料藥企業聚集。其中，江蘇以225家原料藥企業位居全國第一，成為原料藥企業的重點省份。山東和浙江也緊隨其后，均有超過100家原料藥企業。而中部地區在原料藥供應和生產成本等方面具有一定優勢，四川、湖北、河南等中部省份也擁有一定數量的原料藥企業。
3. 中國原料藥市場規模呈波動性增長
從市場規模來看，中國原料藥市場在過去十年中呈現出波動性增長的趨勢。從2013年至2022年過去十年市場變化情況看，全球原料藥市場規模除了在2020年受新冠疫情影響有所下降外，均呈上升態勢，截至2022年，全球原料藥市場規模已達到了2040億美元。
圖片來源：摩熵咨詢《2023年醫藥企業綜合實力排行榜》
在2014至2017年間我國規模以上化學原料藥企業整體呈增長趨勢，但在2018至2019年受環保安全監管趨嚴及供給改革不斷深化的影響，一些高耗能、高污染、工藝技術落后的原料藥被淘汰，中國原料藥市場下降明顯。
2020年我國原料藥市場開始恢復增長，截至2023年我國原料藥市場達到5797億元，已超過2016年時最高市場規模。
4. 原料藥因以價換量出口總額下降
我國是全球最大的原料藥出口國家，2023年我國原料藥出口金額為409億美元，同比下降21%，原料藥出口存在明顯的“以價換量”現象，幾類典型大宗原料藥均表現出全年出口量增長，出口平均單價降幅超過出口金額降幅的態勢。
我國原料藥出口地區廣泛，前三大市場為歐盟（含英國）、印度和東盟，2023年對美出口40.36億美元，同比下降24.5%，占我國市場份額下降至第四。
5. 原料藥企業排名依據
本次原料藥企業排名的依據主要選擇了專注于原料藥業務的上市企業，部分優秀未上市公司未納入。評價指標及數據來源為企業年報數據，包括年度總收入、凈利潤、研發投入、員工人數等。通過統計框選企業的評價指標并進行歸一化處理，同時為歸一化數據賦予不同權重，最終計算得出指標總分。
6. 原料藥企業排行榜
摩熵咨詢發布的《2023年醫藥企業綜合實力排行榜》報告中，中國原料藥企業排名揭曉，其中：
第一梯隊包括新和成、津藥藥業、普洛藥業、國邦醫藥、新華制藥、浙江醫藥、華海藥業、新開源、川寧生物、奧銳特（同一梯隊排名不分先后，下同）；
第二梯隊包括東誠藥業、仙琚制藥、新諾威、東亞藥業、司太立、天新藥業、天宇股份、博瑞醫藥、奧翔藥業、山河藥輔；
第三梯隊包括宏源藥業、拓新藥業、威爾藥業、花園生物、新天地、賽托生物、同和藥業、美諾華、海翔藥業、本立科技。
這些企業在規模、效益、研發能力和市場競爭力等方面均表現出色，是中國原料藥產業的佼佼者。
隨著全球醫藥市場的不斷演變和國內政策的積極引導，中國原料藥行業正站在一個新的發展起點上。從摩熵咨詢發布的《2023年醫藥企業綜合實力排行榜》報告中，我們可以看到中國原料藥企業在綠色發展、高質量發展上取得的顯著進步。行業集中度的提升、產業結構的優化、以及對高附加值產品的重視，都在推動著中國原料藥行業向更高端、更環保的方向發展。
當前，中國原料藥行業正面臨著人口增長、老齡化趨勢帶來的醫藥、保健品市場消費持續增長的機遇，同時全球產業轉移與環保政策的收緊也在改善競爭格局。原料藥行業在產業鏈中的地位得到提升，特色原料藥和專利原料藥的發展前景廣闊。此外，隨著“原料藥+制劑”一體化趨勢的顯現，原料藥企業正通過技術創新和市場拓展，增強自身的競爭力。
在國際化發展方面，中國原料藥企業正積極融入全球產業鏈，通過提高產品質量和技術標準，增加在國際市場的競爭力。隨著國家政策的支持和社會發展需求的增加，中國原料藥行業將繼續朝著高質量、綠色低碳環保的方向發展，逐步從原料藥制造大國向制造強國轉變，為全球醫藥產業的發展做出更加突出的貢獻。
